2001年設立。「Matching, Change your business」を掲げ、人材紹介会社や労働者派遣会社など人材マッチング事業者向けにクラウド型の総合管理システムを提供するHR Tech企業である。主力のPORTERSは求職者・求人管理から選考プロセス、マッチング、帳票出力までを一元化し、1IDから利用できる月額課金のサブスクリプションで提供する。導入支援やAPI連携、画面カスタマイズも備え、2021年12月期は売上高11億円を計上している。

(1) 業界特化のサブスク基盤 人材業界に20年以上特化した知見を背景に、月額前受のID課金で継続収入を積み上げる再現性の高い収益構造を持つ。 (2) 高い利益率 2021年12月期の営業利益率は約20%と小型ながら良好で、安定した黒字とキャッシュ創出力を確保している。 (3) スイッチングコスト 業務に深く組み込まれた一元管理システムとカスタマイズ性が定着を促し、競合参入への障壁となっている。

売上高は2017年12月期の710百万円から2021年12月期の1,101百万円へ拡大し、直近の2020年12月期1,022百万円からは約8%増となった。純利益は2020年12月期の100百万円から2021年12月期は153百万円へ約53%増と伸び、営業利益も222百万円へ拡大した。成長要因はPORTERSの有料稼働ID数の伸長で、マーケティング強化や海外展開、新規プロダクト開発を今後の成長軸に据えている。

主力PORTERSへの依存度が高く、システム障害や顧客の解約が拡大した場合は業績に影響する可能性がある。顧客が人材紹介・派遣会社に集中するため、労働市場の悪化で契約ID数が変動する点にも留意したい。海外展開には現地の制度差に伴う不確実性が伴い、競合製品の進化や技術革新への対応の遅れもリスク要因となる。創業者2名への経営依存も残る。