ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎは2020年3月設立で、製造業界向けにAI及びIoT技術を活用したサービスを提供している。主力は外観検査を自動化するAIシステム「Phoenix Vision／Eye」と、DX推進を支援するDXコンサルティングの2本柱である。AIシステムはソフトウェアに加えカメラやセンサー等の撮像機器まで企画から設置まで一括提供する点が特徴で、両ソリューションを同一顧客に併売し収益の最大化を図る。AIシステムの導入は2023年2月期までに累計69社、平均販売単価は10,028千円である。

(1) 製造業の豊富な知見 製造業出身者が多く在籍し、製造工程に関する知識を活かして顧客課題に合わせた自動化を提案できる点が強みである。 (2) ワンストップ提供 ソフトウェアと撮像環境を一括で企画・提案・販売し、本番環境下でも高い検査精度を実現しやすい体制を整えている。 (3) 汎用性の高いシステム 自社開発の汎用ソフトを核とし、顧客ごとの大幅な仕様調整なしに複数ラインへ横展開しやすい構造である。

売上高は2021年2月期104百万円、2022年2月期344百万円、2023年2月期617百万円と急拡大し、直近期は前期比79%増となった。利益面でも営業利益は2022年2月期3百万円から2023年2月期64百万円へ大きく伸び、純利益も11百万円から50百万円へ改善した。成長要因はAIシステムの追加導入と両ソリューションの併売による取引の重層化で、製造業のDX投資拡大も追い風と位置づけられる。

最大の留意点は顧客集中で、2023年2月期はアイシングループが売上高の27.5%を占めており、取引縮小時の影響に注意が必要である。加えてAIビジネス市場の成長鈍化や急速な技術革新による競争力低下、資金力のある大手の競合参入なども事業に影響しうる。AIシステムや検査装置は仕様変更や設置延期で売上計上時期が変動する可能性もあり、人材確保の巧拙も成長を左右する。